Seit 2018 begleiten wir Menschen dabei, ihre Sparziele zu erreichen und finanzielle Sicherheit aufzubauen. Unsere individuellen Beratungsansätze entstehen aus jahrelanger Erfahrung mit den unterschiedlichsten Lebenssituationen.
Finanzplanung sollte nicht kompliziert sein. Wir glauben daran, dass jeder Mensch das Recht auf verständliche Beratung und transparente Lösungen hat. Deshalb erklären wir Ihnen jeden Schritt und passen unsere Empfehlungen an Ihr Leben an.
In den letzten Jahren haben wir gelernt: Die besten Sparpläne sind die, die zu Ihrem Alltag passen. Nicht umgekehrt. Diese Philosophie prägt unsere tägliche Arbeit.
Jeder Bereich spiegelt Jahre praktischer Erfahrung wider. Wir haben gelernt, welche Ansätze funktionieren – und welche nicht.
Wir entwickeln Sparstrategien, die zu Ihrem Einkommen und Ihren Zielen passen. Dabei berücksichtigen wir auch unvorhergesehene Ausgaben – denn das Leben läuft selten nach Plan.
Ob Eigenheim, Rente oder Notgroschen – wir planen mit Ihnen verschiedene Lebensphasen durch. Unsere Kunden schätzen besonders die regelmäßigen Anpassungen ihrer Strategie.
Klaus Reinhart leitet unser Beratungsteam seit der Gründung. Seine Erfahrung aus über 15 Jahren Finanzberatung hilft unseren Kunden dabei, realistische Sparziele zu setzen.
"Ich höre zuerst zu, bevor ich Empfehlungen gebe. Jede Familie hat andere Prioritäten – das muss sich auch in der Finanzplanung widerspiegeln", erklärt Klaus seinen Beratungsansatz.
Klaus Reinhart
Leitender Finanzberater
Alle Kosten werden vorab besprochen. Versteckte Gebühren gibt es bei uns nicht. Sie erhalten eine schriftliche Übersicht aller anfallenden Kosten.
Ihre Lebenssituation ändert sich – Ihre Finanzplanung sollte mitwachsen. Wir überprüfen Ihre Strategie mindestens einmal jährlich und passen sie bei Bedarf an.
Bei wichtigen finanziellen Entscheidungen sind wir für Sie da. Unsere Kunden können uns auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten für dringende Fragen kontaktieren.
